主角小鈴係一個嚟自高知縣田舎町嘅17歲女高中生，自細中意唱歌嘅佢，因為阿媽嘅死而封閉自己，變得唔再唱歌，同老豆嘅關係亦因而變差。直此有一日，佢響老友小弘（別役弘香）嘅介紹下，加入有成50億人嘅虛擬世界「U」，以女歌手「Belle」呢個身份出道。由於佢可以響「U」自由唱歌，因此佢係咁發表自己作嘅歌，好快就得到巨大人氣。 但響開音樂會當日，一條神秘、巨大嘅黑龍突然之間響Belle面前現身，仲搞亂咗音樂會。 呢場音樂會舉行失敗惹起自警團「正義」團長賈斯丁嘅反感，發起「搵到龍嘅真面目」行動。

故事的主舞台設在天才魔法師 惠惠 的故鄉－－紅魔之里。和真一行人將陪同惠惠回鄉，並面對意想不到的敵人，以及因為進入桃花期而囂張的和真。

故事敘述在江戶．歌舞伎町經營「萬事屋」的坂田銀時，遇見了以偷竊維生的孤兒晴太。晴太尋找著從出生就分離的母親，他心想在巨大的地下遊廓都市「吉原桃源鄉」裡首屈一指的花魁．日輪，或許就是自己的母親。在法律無法觸及的吉原，戰鬥民族．夜兔族中的強者鳳仙握有一切權力，花魁們也都在他的控制之下。銀時與夥伴們為了實現晴太想見到母親的小小心願，決定投身於這場壯烈的戰鬥中……

西元二○九二年夏天—沖繩。與母親深夜和哥哥達也同行，來此地家庭旅行的少女—司波深雪。出生於魔法名門，將來被寄予厚望的她，有一個不擅長面對的人，那就是—哥哥司波達也。然而與哥哥的關係，還有她對哥哥的心，所有一切將由於這個夏天而逐漸改變…

在重力已然崩潰的東京，少年與少女的心在互相吸引——因為傾瀉於全世界的泡泡，東京的重力崩潰了。失去了供給的東京，被失去家人，無家可歸的年輕人們當成了遊樂園，他們還在此展開了於建築之間縱橫跳躍的團體跑酷比賽。其中有一個隊伍的王牌選手“響”，以其極為危險的動作引人注目，但在某一天，他因為自己那超脫常規的動作而落入了重力紊亂的海中。而一個有著不可思議力量的少女“歌”突然出現，救下了他的性命。只有他們兩人，能聽到一種特殊的聲音……歌為什麼會出現在響的面前呢？兩人的邂逅，將會帶來改變世界的真相。

這是一個禁止一切爭端、一切都由遊戲來定奪的世界「迪司博德」，造物主 特圖在艾爾齊亞的後街小巷，因空腹而倒下了，靠著伊綱的施捨而活了過來。為了答謝伊綱，特圖開始講述六千多年以前的故事。 在無敗的最強玩家 空與白降臨到這個世界的六千多年前，十六種族互相殘殺。大戰期間，有個率領著人類種部落的少年里克，他率領的五年內只有四十八人死亡，並保證了兩千多人的衣食居住。某次，里克相遇了一個脫離群體的機凱種 Schwarzer，從未被傳頌過的故事就此展開序幕。