從奈落（底層）爬起來！一切都是為了改變這個「糞土般的世界」——！路德居住在天界的貧民窟中，天界的富人經常將他們製造的垃圾扔到邊緣和深淵，而窮人在富人奢侈生活的陰影下艱難度日。有一天他被誣陷犯了謀殺罪，這個冤枉的判決使他受到了難以想像的刑罰——與其他垃圾一起被丟棄到奈落。在地表上，人類的廢棄物滋生了兇惡的怪物，如果路德想知道真相並對天界復仇，他必須掌握新的力量，並加入一個被稱為「清道夫」的團體，與深淵中的巨大斑獸作戰！

在異世界「哈爾凱尼亞」，被露易絲當作使魔召喚出來的日本高中生平賀才人被捲入了這個世界的一切。召喚才人出來的是長相可愛但完全沒有魔法才能的露易絲。一臉茫然的才人突然被露易絲強吻之後，他的手背出現了一個（符文），才人自此變成了露易絲的使魔。故事主要圍繞在托里斯汀（即露易絲等人所在的王國）所發生的大小事情，並描述露易絲和才人從最初的主僕關係逐漸親近的成長過程。

這裡是，空中漂浮著眾多島嶼的，空之世界。在信奉神秘的賽克汀瑟島上生活的少年·格蘭，以及會說話的羽蜥蜴碧，某天，遇見了迷之美少女——露莉亞。露莉亞，是從企圖以強大的軍事力支配這個空之世界的軍事國家·艾爾斯提帝國那裡逃來的。格蘭與露璃亞為了逃離帝國，帶著格蘭的父親留下的寫有“在星之島伊斯塔魯西亞等著”的書信，展開了前往天空的宏大旅程。

家族格言「誠實」是唯一優點、其餘卻毫不起眼的子爵千金康斯坦絲・葛萊爾，此刻正因為婚約者的外遇對象所設下的圈套而身陷絕境。就在審判即將落下、斷罪儀式要開始之際，她環視四周尋求援手，卻不但沒有半個人願意為她辯護，就連知道真相的人，也全都選擇袖手旁觀。然而，陷入絕望的她，耳邊忽然傳來一句「我來救你吧。」的低語──說話之人，竟是十年前遭到處刑的公爵千金，同時也是被稱為絕代惡女的史嘉蕾・卡斯提奧。 本不可能相遇的兩人，卻在此刻交會。命運的齒輪開始轉動，而盤踞在貴族社會背後的龐大陰謀，也漸漸露出獠牙──。

米茲加爾茲曆2800年，備受人們恐懼的「黑翼霸王」露法絲．瑪法爾與人稱「七英雄」的勇者們展開最終決戰，並在激戰的最後迎來了其霸道的終焉。隨著霸王遭到封印，世間看似即將迎來安寧的時代……。然而，力量的均衡崩壞，反而導致世界陷入魔神族的威脅之中。 在那之後的200年——為了對抗魔神族，人類嘗試召喚新的勇者。可是，出現在那裡的，卻是從長久的封印中甦醒的霸王露法絲的身影！

三門市，人口28萬人。某一天，通往異世界的門在這裡打開了。從異世界而來的侵略者“近界民”，任意蹂躪門附近的地區，讓整座都市陷入恐懼之中。就在每個人都認為都市毀滅只是早晚的問題時，突然出現一個神秘的團體擊退了近界民。被稱為境界防衛組織“BORDER”的他們，在這邊的世界建立了巨大的基地，以對抗陸續來襲的近界民。四年後，近界民空閒遊真從異世界來到日本尋找父親的熟人，並認識了三雲修。修為了解近界民的真相，決定指引及監視人生路不熟的遊真，兩人的故事隨著“BORDER”與“近界民”的戰鬥展開。 第一季: BTSync 第二季 第三季