大正年間，豆狸小豆從鄉下到大城市大阪辦事，在以幻術戲弄人類時，於春來亭遇見知名落語家大黑亭文狐，見到她以落語讓人類沉醉不已。小豆深受感動，立志成為落語家，並求文狐收自己為徒。身為上方落語四天王之一的文狐原先無意收徒，但在見到小豆的誠意後，允許她偷師。小豆寄於文狐籬下，除了學習有關落語的一切，也精進自身的幻術，並認識文狐以外的落語界的人士，包括四天王之一的椿白團治和他的弟子椿白良。 文狐曾與上一代大黑亭約好不收弟子。為了避免小豆遭業界封殺，文狐便按照白團治的建議，將她逐出師門，並讓她接受四天王的考驗，以證明她有能耐繼承「大黑亭」之名。在通過考驗後，小豆成功回到文狐門下。在一次演出後，小豆發現自己的變身術失靈，正逐漸變回原形。為了避免失去法力，小豆在天神的幫助下進入地獄，向傳說中的狸貓左衛門討教。

鮎澤美咲就讀於星華高中二年一班，16歲的她是該校第一位女性學生會長。因為星華高中原本是男校，現在雖改為男女合校，男生仍然占絕大多數，形成女生在此毫無地位的局面。而為了守護女生，鮎澤美咲以文武兩道都不輸於男生的能力全天候與蠻橫的男生對抗。由於父親留下了債務後人間蒸發，這種不負責任的行為給美咲留下了心理創傷，使她相當討厭男性（這也是她強大起來的動力）。為了能夠對捉襟見肘的家庭有所幫助，她一直在女僕咖啡廳做兼職。所謂沒有永遠的秘密，這個秘密被學校中大受女生歡迎、同時也是自己競爭對手的碓冰拓海知道了。

艾克被稱為「魔王軍最強魔術師」，是能獨自攻陷要塞的魔族。他用強大的魔術斬殺敵人的模樣簡直就像怪物，敵人和友軍都畏懼他的存在。但是，這樣的他卻有一個不能對其他魔族說的祕密——「其實，我是人類。」隱瞞自己是人類的事實，實現魔族和人類共存的世界，絕地大反攻的黑暗奇幻故事開始了！

漆黑的子彈 人類在與病毒性寄生生物「原腸動物」的戰爭中敗北，被驅逐至狹窄的領土，帶著恐懼與絕望苟且偷生。至此過了十年，人類在能控制原腸動物病毒的少女們「受詛之子」力量下得以找到對抗怪物的最後希望，然而過去的傷痛卻使兩者之間出現難以填平的代溝，看似得到和平的人類社會正悄悄變質，暗潮越見洶湧。居住於東京的高中生少年里見蓮太郎，是一位專門對抗原腸動物的「民警」中其中一份子，與自己的搭擋藍原延珠一起從事許多危險的工作，就在某天接獲政府的特別命令，內容竟是避免東京毀滅的高度機密任務……

港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。 从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她，究竟有何目的？

少女宮下藤花，當她察覺到世界之敵的時候便會誕生出另一個名為不吉波普的人格。圍繞著各種奇怪的事件，少年與少女們的故事慢慢展開了。